DGF réalise sa 7ème acquisition depuis sa reprise par 21 Centrale Partners en 2014 et se refinance auprès de Permira Debt Managers.
21 Centrale Partners, annonce l’acquisition de Val de Seine par DGF, numéro 2 en France de la distribution de produits et d'ingrédients à destination des boulangeries-pâtisseries et des métiers de bouche. À cette occasion, DGF refinance son endettement et se dote de moyens financiers supplémentaires pour accélérer sa croissance.
Val de Seine couvre une large base de clients (boulangers/pâtissiers, traiteurs, glaciers, collectivités) à Paris et en Région Parisienne pour lesquels il représente un fournisseur incontournable.
Cette reprise augmente le chiffre d’affaires du groupe DGF de 22 M€ et renforce sa position de leader sur le marché français avec des ventes totales de 220 M€, en hausse de 38% par rapport à 2014. Son objectif est de 300 M€ à moyen terme, en continuant à combiner croissance organique – En France et à l’international – et acquisitions. Afin de soutenir ses ambitions, le groupe ouvrira en mars prochain un nouvel entrepôt.
À l’occasion de cette acquisition, DGF s’associe à Permira Debt Managers pour profiter des bonnes conditions du marché et refinancer son endettement. L’opération est organisée sous la forme d’une unitranche d’un montant total de 62 M€ et inclut également une ligne de capex non tirée de 30 M€; elle donne ainsi au groupe les moyens de financer ses projets et investissements futurs, et de poursuivre sa stratégie de croissance externe.
D’autres opérations d’acquisitions sont à l’étude. Certaines pourraient se réaliser dans les prochains mois.
Stéphane Perriquet, Managing Partner chez 21 Centrale Partners, déclare : « DGF est un bel exemple de la stratégie développée par 21 Centrale Partners pour créer des plateformes de importante de notre stratégie de couverture nationale. Nous sommes heureux de la réaliser avec l’équipe de management de DGF ».
Bruno Rouxel, Président de DGF, souligne : « Nous sommes ravis de nous associer à Val De Seine : c’est une société performante, composée de très bons professionnels, et que nous connaissons bien. Nous souhaitons à ses équipes la bienvenue au sein du groupe DGF et nous les assurons de notre soutien total pour poursuivre leur développement en Île-de-France, région stratégique pour nous. L’association avec le fonds de dette privée de Permira Debt Managers, qui met à notre disposition une ligne d'investissements significative, va par ailleurs nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance externe, qui fait partie intégrante du modèle de développement de DGF. Nous remercions les équipes de Permira Debt Managers pour leur confiance. »
David Hirschmann, Head of Private Credit chez Permira Debt Managers, déclare : « DGF est un leader Français de la distribution d'ingrédients et matières premières pour boulangers et pâtissiers. L’équipe de Permira Debt Managers est heureuse de mettre en place une solution de financement à long terme afin d’accompagner le groupe dans sa stratégie de croissance externe, en association avec 21 Centrale Partners. L’acquisition de Val de Seine est à cet égard une étape importante dans le développement du groupe. L’opération de financement de DGF est un parfait exemple de notre stratégie d’investissement qui consiste à accompagner des sociétés de taille moyenne en Europe, leaders dans leurs marchés, et en constante expansion. »
21 Centrale Partners, annonce l’acquisition de Val de Seine par DGF, numéro 2 en France de la distribution de produits et d'ingrédients à destination des boulangeries-pâtisseries et des métiers de bouche. À cette occasion, DGF refinance son endettement et se dote de moyens financiers supplémentaires pour accélérer sa croissance.
Val de Seine couvre une large base de clients (boulangers/pâtissiers, traiteurs, glaciers, collectivités) à Paris et en Région Parisienne pour lesquels il représente un fournisseur incontournable.
Cette reprise augmente le chiffre d’affaires du groupe DGF de 22 M€ et renforce sa position de leader sur le marché français avec des ventes totales de 220 M€, en hausse de 38% par rapport à 2014. Son objectif est de 300 M€ à moyen terme, en continuant à combiner croissance organique – En France et à l’international – et acquisitions. Afin de soutenir ses ambitions, le groupe ouvrira en mars prochain un nouvel entrepôt.
À l’occasion de cette acquisition, DGF s’associe à Permira Debt Managers pour profiter des bonnes conditions du marché et refinancer son endettement. L’opération est organisée sous la forme d’une unitranche d’un montant total de 62 M€ et inclut également une ligne de capex non tirée de 30 M€; elle donne ainsi au groupe les moyens de financer ses projets et investissements futurs, et de poursuivre sa stratégie de croissance externe.
D’autres opérations d’acquisitions sont à l’étude. Certaines pourraient se réaliser dans les prochains mois.
Stéphane Perriquet, Managing Partner chez 21 Centrale Partners, déclare : « DGF est un bel exemple de la stratégie développée par 21 Centrale Partners pour créer des plateformes de importante de notre stratégie de couverture nationale. Nous sommes heureux de la réaliser avec l’équipe de management de DGF ».
Bruno Rouxel, Président de DGF, souligne : « Nous sommes ravis de nous associer à Val De Seine : c’est une société performante, composée de très bons professionnels, et que nous connaissons bien. Nous souhaitons à ses équipes la bienvenue au sein du groupe DGF et nous les assurons de notre soutien total pour poursuivre leur développement en Île-de-France, région stratégique pour nous. L’association avec le fonds de dette privée de Permira Debt Managers, qui met à notre disposition une ligne d'investissements significative, va par ailleurs nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance externe, qui fait partie intégrante du modèle de développement de DGF. Nous remercions les équipes de Permira Debt Managers pour leur confiance. »
David Hirschmann, Head of Private Credit chez Permira Debt Managers, déclare : « DGF est un leader Français de la distribution d'ingrédients et matières premières pour boulangers et pâtissiers. L’équipe de Permira Debt Managers est heureuse de mettre en place une solution de financement à long terme afin d’accompagner le groupe dans sa stratégie de croissance externe, en association avec 21 Centrale Partners. L’acquisition de Val de Seine est à cet égard une étape importante dans le développement du groupe. L’opération de financement de DGF est un parfait exemple de notre stratégie d’investissement qui consiste à accompagner des sociétés de taille moyenne en Europe, leaders dans leurs marchés, et en constante expansion. »